(相关资料图)

根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：本周行业重要趋势：1.ADM发布大模型专用芯片：AMD推出专门为AI和高性能计算打造的最新APU加速卡MI300系列，具备高带宽内存密度，直接对标英伟达的H100。2.中国移动宣布将于年底启动400G集采：中国移动确定400G技术的可用性，并将在今年年底启动400G产品集采，推动400G进入商用阶段。中国移动将继续完善技术，例如EDFA，实现C波段和L波段的融合。本周投资观点：1.AI+数字经济：AI算力方向仍为强主线，但逐步进入到去伪存真阶段。推荐把握核心受益标的，包括ICT设备、光模块/光芯片、PCB、IDC/液冷散热、GPT应用、电信运营商等相关公司。2.6G重点方向为“天地一体化”，建议关注通导遥各细分赛道。3.海风仍持续高景气，投资机会凸显。推荐重点关注亨通光电(600487)、中天科技(600522)等。人工智能与数字经济：1.网络设备基础设施方向：重点推荐中兴通讯、紫光股份(000938)；重点关注锐捷网络；建议关注东土科技(300353)、映翰通、三旺通信等。2.光模块&光器件方向：推荐中际旭创(300308)、天孚通信(300394)、源杰科技、新易盛(300502)、博创科技(300548)、仕佳光子、光库科技(300620)等。3.低估值、高分红方向：推荐中国移动、中国电信、中国联通。4.光纤光缆方向：重点推荐亨通光电、中天科技；建议关注长飞光纤(601869)、永鼎股份(600105)等。5.IDC&散热方向：推荐科华数据、润泽科技、润建股份(002929)、紫光股份、奥飞数据(300738)、光环新网(300383)；建议关注英维克(002837)、高澜股份(300499)、申菱环境、海兰信(300065)、数据港(603881)等。6.云办公&云应用方向：推荐亿联网络(300628)；建议关注星网锐捷(002396)、梦网科技、会畅通讯(300578)等。6G与卫星互联网方向：1.国防信息化建设加速，军工通信补短板。建议关注盛路通信(002446)、铖昌科技、上海瀚讯(300762)、海格通信(002465)、华测导航(300627)、信科移动等。通信+新能源方向：1.通信+海风方向：推荐亨通光电、中天科技。2.通信+储能/光伏方向：推荐润建股份、科华数据、拓邦股份(002139)；关注英维克、意华股份(002897)等。3.通信+智能汽车方向：关注激光雷达、模组&终端、传感器、连接器、结构件&空气悬挂等相关公司。风险提示：AI进展低于预期，下游应用推广不及预期，贸易战等风险。

推荐内容