安徽芯动联科微系统股份有限公司

         首次公开发行股票并在科创板上市

【资料图】

                发行结果公告

      保荐人（主承销商）

              ：中信建投证券股份有限公司

                   特别提示

或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称

“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委

员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同

意注册（证监许可〔2023〕1012号）。

  中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（主承

销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票

简称为“芯动联科”，扩位简称为“芯动联科”，股票代码为“688582”。

售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向

持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发

行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商根据初步询

价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司

二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及

承销风险等因素，协商确定本次发行价格为26.74元/股，发行数量为5,521.0000

万股，全部为新股发行，无老股转让。

参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定

的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为560.8922万股，占

发行总数量的10.16%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额267.2578

万股回拨至网下发行。

  战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为4,021.5578万

股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.08%；网上发行数量为938.5500

万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.92%。最终网下、网上发行合

计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共4,960.1078万股。

  根据《安徽芯动联科微系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上

市发行安排及初步询价公告》和《安徽芯动联科微系统股份有限公司首次公开

发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机

制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为3,194.92倍，高于100倍，发行人

和主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票

数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即496.0500万股）股票由网下回拨至

网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为3,525.5078万股，占扣除最终战略

配售数量后发行总量的71.08%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为

终发行数量为1,434.6000万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的28.92%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04784247%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2023年6月21日（T+2日）结束。

   一、新股认购情况统计

  主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网

下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

  （一）战略配售情况

  本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合

确定，主要包括：

  （1）参与跟投的保荐人相关子公司：中信建投投资有限公司（以下简称

“中信建投投资”

       ）；

  （2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产

                ）：中信建投基金-共赢 20 号员工参与战略

管理计划（以下简称“员工资管计划”

配售集合资产管理计划（以下简称“共赢 20 号资管计划”）

                            、中信建投基金-共赢

                                     ）。

  参与战略配售的投资者缴款认购结果如下：

                                           获配股数占

序                              获配股数        本次发行数        获配金额

        投资者名称        类型                                                限售期

号                              （股）          量的比例         （元）

                                            （%）

        中信建投投     参与跟投的保荐人相关

          资           子公司

                  发行人的高级管理人员

        共赢 20 号资  与核心员工参与本次战

         管计划      略配售设立的专项资产

                     管理计划

                  发行人的高级管理人员

        共赢 22 号资  与核心员工参与本次战

         管计划      略配售设立的专项资产

                     管理计划

                 合计            5,608,922    10.16     149,982,574.28     -

        （二）网上新股认购情况

        （三）网下新股认购情况

        放弃缴款认购的网下投资者具体名单如下：

                                                初步配售数量            获配金额

 序号          投资者名称          配售对象名称

                                                 （股）              （元）

          上海鸣石私募基金管       鸣石满天星三号 1 期私

          理有限公司           募证券投资基金

        二、主承销商包销情况

        网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份

的数量为189,413股（其中214股的限售期为6个月，其余189,199股为无限售条件

流通股），包销金额为5,064,903.62元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分

后发行数量的比例为0.38%，包销股份数量占本次发行总数量的比例为0.34%。

和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行

人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股

份登记至主承销商指定证券账户。

  三、本次发行费用

  本次发行费用明细如下：

  注：（1）上述费用均为不含增值税金额；（2）2023年6月9日披露的《安徽芯动

联科微系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》中，发行手

续费及其他费用为19.81万元，差异原因系印花税的确定，除前述调整外，发行费用不

存在其他调整情况。

  四、主承销商联系方式

  网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主

承销商联系。具体联系方式如下：

  保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

  联系人：股权资本市场部

  电话：010-86451547、010-86451548

                          发行人：安徽芯动联科微系统股份有限公司

                     保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

（此页无正文，为《安徽芯动联科微系统股份有限公司首次公开发行股票并在

科创板上市发行结果公告》之盖章页）

               发行人：安徽芯动联科微系统股份有限公司

                             年   月   日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《安徽芯动联科微系统股份

有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

             保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                             年    月   日

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